一、适用范围

债券是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券,是企业发行的直接融资工具,包括短融、中票、公司债券和非公开发行公司债券等。

我行可作为债券全流程财务顾问和资金安排方,主要职责包括安排主承销商(券商和银行)、评级公司、律师、会计师等中介机构,统一组织项目立项、发行和销售,并最终对接投资资金。

二、产品优势

(1)债券可流通转让,提高资产流动性

(2)有助于降低企业的融资成本

(3)拓宽企业融资渠道,可与其他融资方式组合

(4)发行方案灵活,程序简化

三、发行流程

债券类发行与承销业务分承揽、承做、承销三个环节,我行可参与承揽与承销环节,即承揽客户(促成优质客户发行债券)、承销债券(我行用自有资金或安排外部资金购买),并组织中介机构进行项目承做。